Gestion > Donnée de base > Paramètre

Code

Longueur Client

Ce paramètre permet de déterminer la longueur maximum pour le code de client, la longueur maximum étant 15 et le minimum 6.

Longueur du code de Facture

Ce paramètre permet de déterminer la longueur maximum pour le numéro de facture. La longueur maximum étant 18 et le minimum 6.

État de compte

Format

Il s’agit du code de rapport à imprimer. Pour plus d’information, consulter la section « État de compte » des rapports de client.

Certains rapports existent déjà :

FS000146

Format pour formulaire 8"1/2 par 7" pour imprimante matricielle avec partie détachable à droite.

FS000079

Format pour impression directe sur papier blanc ou papier lettre 8"1/2 par 11".

FS000263

Format pour formulaire 8"1/2 par 11" avec partie détachable à droite.

FS000264

Format pour formulaire 8" par 11" de fortune 1000MD.

FS000315

Format pour impression directe su le papier blanc ou papier lettre 8"1/2 par 11".

Compagnie

Ce paramètre permet de définir si les coordonnées de la compagnie doivent être imprimées ou non :

Oui

Le nom de la compagnie et l’adresse seront imprimés au coin supérieur gauche du document.

Nom de la compagnie

Seulement le nom de la compagnie sera imprimé au coin supérieur gauche du document

Non

Le nom de la compagnie et l’adresse ne seront pas imprimés.

Impression titre

Indique au système si le titre ÉTAT DE COMPTE (ou STATEMENT) doit apparaître ou non sur le document. Dans l’affirmative, l’impression s’effectue aux lignes supérieures du document en fonction de la position spécifiée par le paramètre COLONNE DU TITRE.

Colonne du titre

Indique au système la colonne de départ pour l’impression du titre du document. Ceci permet de positionner le titre de gauche à droite sur le document.

Impression attention

Active ou désactive l’impression du nom du responsable de la fiche client.

Solde négatif O/N

Active ou désactive l’impression des états de compte ayant un solde créditeur (négatif).

Imputation de l’escompte de paiement

Ce paramètre permet de définir si l’imputation aux projets de l’escompte de paiement doit être faite selon les informations de projet déjà définies à la facture ou si elle doit être spécifique selon les informations projet défini aux champs suivants.

Lorsque le paramètre « Projet spécifique ci-dessous » est défini, au moins un des champs suivant Projet, Activité, Extra, Équipement, Catégorie de coût ou TEC, doit contenir une information. Par contre, il n’est pas nécessaire qu’ils en contiennent tous puisque l’imputation complétera avec les informations de projet définies à la facture.

Exemple, la facture payée contient les informations de projet suivantes :

          Projet :           PRJ001

          Activité :        ACT001

          Cat. de coût :  3

          TEC :              Oui

Et aux paramètres de gestion, seulement les champs Activité et TEC contiennent les informations suivantes :

          Activité :        ACTADM

          TEC :              Non

Ainsi, l’imputation de l’escompte s’effectuera comme suit :

          Projet :           PRJ001

          Activité :        ACTADM

          Cat. de coût :  3

          TEC :              Non

Lorsque le paramètre est défini à « Projet spécifié à la vente », les informations de projet définies à la facture de vente seront répétées pour l’écriture de l’escompte.