Gestion > Client > Fiche

La fonction « Fiche » du menu CLIENT permet d’éditer les coordonnées des clients.

Pour plus d’information sur la façon de créer et de modifier de l’information, consultez la section « Interface usager » du guide usager interactif de CTRL/Smigg.

Client :            Il s’agit du code identifiant le client. Le système ne permet pas de créer deux clients avec le même code. Nous recommandons de conserver le même nombre de caractères pour tous les clients.

Coordonnées du client :     Il s’agit des coordonnées du client; nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax et courriel.

Territoire :     Il s'agit du territoire du client. Ce territoire est utilisé au niveau du configurateur de taxes et de la distribution comptable de CTRL/Produit.

Responsable :           Il s’agit du nom du responsable chez le client. Ce nom s'imprime au niveau de l'analyse des comptes à recevoir.

Langue :                     Il s’agit d’un code qui permet d’identifier la langue de travail de votre client de manière à lui faire parvenir des documents (factures, états de compte, etc.) titrés en français (F) ou en anglais (A).

Devise :                      Il s'agit de la devise du client. Pour le moment, ce champ n'est utilisé pour aucun traitement.

Référence :                Il s’agit d’un champ alphanumérique pouvant être utilisé à différentes fins, par exemple pour indiquer une date d’ouverture de dossier, un code de gestion de dossier, etc. Notez que l’impression des états de compte a comme critère de sélection ce champ « Référence ».

Maître :                       Ce paramètre permet de déterminer un client maître du client courant.

Statut :                        Il s’agit du code de statut du dossier. Ce statut est validé à la saisie de certaines transactions. Pour plus d’information, consultez la section « Statut de client » des données de base de gestion.

Succursale :              Il s’agit de la succursale à laquelle le client est lié. Lors de la saisie de transactions pour le client, ce code de succursale sera suggéré.

                                    Ce champ sera présent uniquement si le paramètre de gestion général « Gestion par succursale » est défini à « Oui ».

Catégorie :                 Il s'agit d'un code qui permet d'identifier la catégorie du client. Ce code est exploité pour l'impression des états de compte ou pour l'analyse des comptes à recevoir. Une fenêtre de sélection (F3) des codes de catégories est disponible et présente les codes déjà créés à la table des catégories.

Compagnie liée :      Ce paramètre permet de définir à quelle compagnie ce client est lié. Ce paramètre servira plus tard lors de la saisie de transactions de vente pour ce client, pour identifier que cette transaction est pour un client qui est en fait une autre compagnie du système. Ainsi, lors de l'impression des états financiers consolidés, il sera possible de ne pas inclure ces transactions.

                                    Ce paramètre sera présenté uniquement si le paramètre « Intercompagnies » de l’onglet « transaction » des paramètres de la compagnie est défini à « Oui ».

Code de vente :        Il s’agit d’un code de types de clients. Ce champ n'est pas utilisé pour le moment.

Codes de taxes

provinciale et fédérale :      Il s’agit de codes qui permettent le calcul automatique des deux taxes lors de la saisie au journal des ventes.

Numéro taxe

fédérale et provinciale :      Il s’agit des numéros des comptes de taxes du client.

Limite de crédit :      Il s’agit de la limite de crédit du client. Lors de l’entrée d’une transaction, le système peut le valider, selon le paramètre suivant « Dépassement de crédit ». Ce champ est initialisé selon la limite de base inscrite au champ « Limite de crédit du client » aux paramètres de compagnie. Pour plus d'information, consultez la section « Information générale » des paramètres de compagnie comptables.

Dépassement de crédit : Ce paramètre permet de définir comment doit être gérée la limite de crédit définie au champ précédent « Limite de crédit ». Trois choix sont possibles :

                                    Aucune vérification :           Aucune validation ne sera faite.

                                    Oui avec message : Le système avisera si la limite est dépassée, mais permettra de conclure la transaction tout de même.

                                    Bloqué :                      Le système avisera que la limite de crédit sera dépassée et ne permettra pas de conclure la transaction.

Taux intérêt (%) :      Il s’agit du taux d’intérêt mensuel en pourcentage qui sera chargé au client à l’échéance d’un de ses comptes. Ce champ est initialisé selon le pourcentage inscrit au champ « Taux d'intérêt client » aux paramètres de compagnie. Pour plus d'information, consultez la section « Information générale » des paramètres comptables de compagnie.

Échéance due :         Il s’agit de l’échéance de crédit du client qui servira à déterminer la date due des factures. L'échéance peut être un nombre de jours précis (exemple : 30 jours plus tard que la date de la facture) ou encore, elle peut être pour une date précise pour un mois déterminé (exemple : le 15 du mois suivant, la date de la facture).

Échéance escompte :         Il s’agit de l’échéance de l’escompte en nombre de jours qui servira à déterminer la date d'escompte des factures. L'échéance peut être en nombre de jours précis (exemple : 30 jours plus tard que la date de la facture) ou encore, elle peut être pour une date précise pour un mois déterminé (exemple : le 15 du mois suivant, la date de la facture).

% d’escompte facture :       Il s’agit du pourcentage d’escompte sur facture applicable s’il y a lieu. Par exemple 2% : 2.00. Ce pourcentage sera apporté par défaut lors de la création d’une commande de vente. Ce champ ne sert plus. Il a été remplacé par le configurateur de prix au niveau de CTRL/Produit.

% d’escompte paiement : Il s’agit du pourcentage d’escompte sur paiement applicable, s’il y a lieu. Par exemple, 2% : 2.00.

Transporteur :             Il s’agit du nom de la compagnie qui va transporter la livraison.

Conditions :                 Il s’agit des conditions particulières pour la livraison.

Les informations suivantes sont à titres informatifs et ne sont pas éditables.

Dernier débit :           Il s’agit du montant et de la date de la dernière transaction au débit.

Vente totale annuelle :        Il s’agit du total des ventes pour l’année en cours.

Balance courante :   Il s’agit de la balance courante pour ce client.

Dernier crédit :          Il s’agit du montant et de la date de la dernière transaction au crédit.

Paiement total annuel :       Il s’agit du total des paiements pour l’année en cours.

Escompte total annuel :      Il s’agit du total des escomptes de paiement accordés à ce client pour l’année en cours.

Commentaire :          Il s’agit d’un champ qui permet de conserver jusqu’à 99 pages de texte sur le dossier du client.