CTRL/Finance permet de gérer la création et l’utilisation des avances clients. On entend par avance client tout montant d’argent reçu d’un client pour des considérations futures, c’est-à-dire des ventes de services ou de produits à venir.

Lors de la sauvegarde de la transaction, si aucune facture n'est trouvée au compte du client, un message sera affiché pour aviser que la facture est inexistante et pour savoir s'il s'agit d'une nouvelle facture ou d'une avance.

Dans le cas d’une avance, il n’y a donc pas encore de facture émise puisque la vente est à venir. Le numéro de facture obligatoire se veut une séquence indépendante des numéros de factures utilisées uniquement pour le suivi des avances et leur annulation complète lorsqu’une vente doit se payer à même un ou des montants d’avance déjà reçus. Si aucun numéro de facture n'est inscrit, le système assignera un numéro qui sera une combinaison du code AV et la date du jour sous la forme AAAAMMJJ. Par exemple, si la date du jour est le 30 novembre 2004, la facture sera AV20041130.

Si un numéro est déjà inscrit à la sauvegarde de la transaction, seulement les codes AV seront ajoutés à l'avant du numéro.

Lorsque l'option « Avance » est sélectionnée, les codes de taxes seront automatiquement modifiés pour inscrire NA-Taxes non applicable.

Une avance génère une transaction crédit aux transactions du client et au compte à recevoir du client. Lors d'une prochaine caisse-recette pour ce client, il présentera donc l'avance et elle pourra être appliquée pour payer une facture.

Notez qu’il est possible de créer plusieurs avances différentes pour un même client et qu’il est également possible d’utiliser chaque avance pour des factures différentes.